Wybrane transakcje, przy których pracowali nasi prawnicy:

• doradztwo na rzecz konsorcium banków Bank Millenium S.A. i Credit Agricole Bank Polska S.A. przy transakcji finansowania udzielonego spółkom z Grupy GRODNO w wysokości 81 milionów złotych;
• doradztwo na rzecz Yawal S.A. i Final S.A. przy transakcji finansowania tych spółek przez Santander Bank Polska S.A. oraz mBank S.A. kredytem konsorcjalnym w wysokości 90 milionów złotych;
• doradztwo na rzecz Banku Pekao S.A. przy transakcji udzielenia sieci hoteli Q Hotel kredytów, których celem było refinansowanie kosztów związanych z budową hoteli w Gdańsku, Wrocławiu oraz Krakowie;
• doradztwo na rzecz konsorcjum banków Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i Credit Agricole Bank Polska S.A. przy transakcji finansowania udzielonego spółkom z Grupy PAMAPOL w wysokości 100 milionów złotych;
• doradztwo na rzecz spółki Darby Private Equity, będącej częścią grupy inwestycyjnej Franklin Templeton Investments przy objęciu obligacji wyemitowanych przez jednego z największych krajowych pośredników ubezpieczeniowych Unilink S.A.;
• doradztwo na rzecz konsorcjum banków - mBank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. przy transakcji finansowania udzielonego spółkom z grupy PIAST w wysokości ponad 130 milionów złotych;

• doradztwo na rzecz Deutsche Bank AG, Filiale Deutschlandgeschäft przy polskich aspektach restrukturyzacji transakcji finansowania niemieckiej spółki CRONIMET Holding GmbH udzielonego w 2011 r. przez konsorcjum kilkunastu banków w pierwotnej wysokości opiewającej na kwotę 590 milionów euro oraz 160 milionów dolarów;

• doradztwo na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. przy transakcji udzielenia finansowania spółce Ochnik Development sp. z o.o. w wysokości 40 milionów złotych;

• doradztwo na rzecz Franklin Templeton Investments w finansowaniu transakcji w Polsce. Jej struktura obejmowała udzielenie pożyczki mezzanine oraz nabycie przez spółkę należącą do grupy Franklin Templeton Investments udziałów polskiego kredytobiorcy;
• doradztwo na rzecz ING Bank Śląski S.A. przy transakcji finansowania nabycia udziałów w spółce będącej jednym z wiodących polskich producentów alkoholu etylowego. Finansowanie, którego udzielił ING Bank Śląski S.A., obejmowało kredyt akwizycyjny w wysokości 43 milionów złotych oraz kredyt obrotowy w wysokości 11 milionów złotych, którego celem jest refinansowanie istniejącego zadłużenia;

• doradztwo na rzecz Landesbank Baden-Württemberg przy polskich aspektach transakcji refinansowania niemieckiej spółki VBH Holding AG kredytem w kwocie 100 milionów euro;

• doradztwo na rzecz BHF-Bank Aktiengesellschaft w związku z udzieleniem kredytu inwestycyjnego na zakup udziałów spółek, w tym polskiej Sp. z o.o. przez Aurelius MK Two GmbH. Kwota udzielonego finansowania wynosiła 29,5 milionów euro;
• doradztwo na rzecz Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (,,Helaba”) przy polskich aspektach transakcji refinansowania kredytem na kwotę 30 milionów euro zadłużenia spółki z grupy PAS;
• doradztwo na rzecz ING Bank Śląski S.A. w związku z udzieleniem kredytu inwestycyjnego na zakup majątku największego krajowego producenta kruszyw dla projektów infrastrukturalnych. Reprezentacja Kompanii Górniczej Sp. z. o.o. m.in. przy negocjacjach umowy nabycia przedsiębiorstwa DSS;
• doradztwo w związku z refinansowaniem zadłużenia spółki z grupy VBH na kwotę 100 milionów euro udzielonym przez niemieckie konsorcjum banków, którego agentem był Landesbank Baden-Württemberg.

Wybrane transakcje, przy których pracowali nasi prawnicy:

• PZU S.A. - doradztwo w związku z nabyciem kontrolnego pakietu Alior Bank S.A.;

• Netia Holding S.A. - zorganizowanie i nadzorowanie pracy departamentu prawnego obsługującego działalność 11 spółek holdingu m.in. w zakresie prawa korporacyjnego, telekomunikacyjnego oraz w związku z zawarciem z EBRD umowy kredytowej na kwotę 200 mln dolarów;

• PZU S.A. – doradztwo w związku z aukcją dotyczącą nabycia Grupy Allegro;

• Danske Bank A/S; Bank of America National Association; Unicredito Italiano; Fortis Bank Polska S.A. - nadzorowanie niezbędnych analiz prawnych, przygotowanie dokumentacji prawnej i negocjowanie warunków nabycia lub, odpowiednio, zbycia akcji banku; koordynowanie zamknięcia transakcji, w tym pozyskiwanie niezbędnych zgód i zezwoleń;

• PZU S.A. – doradztwo przy restrukturyzacji aktywów nieruchomościowych Grupy PZU;

• Big Bank S.A. - opracowanie struktury i przygotowanie dokumentacji prawnej emisji obligacji banku dopuszczonych do publicznego obrotu na giełdzie w Luxemburgu; generalna obsługa korporacyjna;

• Innova Capital; Raiffeisen Investment Fund S.A. - nadzorowanie niezbędnych analiz prawnych, przygotowanie dokumentacji prawnej (umowy kupna akcji, umowy opcji, umowy akcjonariuszy, etc.) oraz negocjowanie licznych transakcji inwestycyjnych Funduszy, koordynowanie zamknięcia transakcji, w tym pozyskiwanie niezbędnych zgód i zezwoleń;

• LOT S.A. – doradztwo przy wdrożeniu i realizacji programu restrukturyzacji, w związku z uzyskaniem pomocy publicznej;

• First Data International; Gtech Global Services Corporation LTD, Staierobst AG; Chello Broadband NV; Bates Poland sp. z o.o.; Soft Computer Consultants LLC; Falck International A/S; Schneider Electric; AIG Consumer Group; UPC Group – przygotowanie dokumentacji i negocjowanie warunków nabycia składników majątkowych, przedsiębiorstw lub spółek; przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych (w tym Skarbu Państwa); obsługa prawna łączenia spółek zależnych, negocjowanie najmu powierzchni biurowej na potrzeby klienta; inkorporowanie i generalna obsługa prawna;

• LOT S.A. – doradztwo przy zakończonych sukcesem negocjacjach z Boeing-iem w zakresie odszkodowania za tzw. „Dreamliner grounding”;

• PEKAO S.A.; Bank Handlowy w Warszawie S.A.; Hydrobudowa S.A; banki hipoteczne - reprezentowanie kredytodawców i kredytobiorców w licznych umowach kredytowych i konsorcjalnych;

• Grupy PGE S.A. – doradztwo w zakresie programu konsolidacji grupy - jednoczesne połączenie ponad 30 podmiotów;

• Patria Vehicles OY – obsługa prawna w związku z udziałem spółki w przetargu ogłoszonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz podpisaniem umowy offsetowej z MON na dostawę transportera opancerzonego;

• Ronson S.A. – doradztwo przy de-inwestycji projektu Królikarnia Nova na rzecz Global City Holdings;

• Eiendom Warszawa II – kompleksowa obsługa prawna zbycia jednego z bardziej prestiżowych budynków biurowych w Warszawie – Nordic Park na Powiślu.

• Novotek Pharmaceuticals – doradztwo przy przejęciu kontroli nad Bioton S.A.;

• Netia S.A. – doradztwo przy akwizycjach podmiotów z sektora infrastruktury i telekomunikacji;

• Bioton S.A. – doradztwo przy projekcie joint venture z globalnym koncernem Actavis, w zakresie komercjalizacji produktów biotechnologicznych (insulin) na terenie Europy;

• CCC S.A. – doradztwo w zakresie wdrażania transgranicznej struktury zarządzania wybranymi aktywami grupy.

Wybrane transakcje, przy których pracowali nasi prawnicy:

• doradztwo na rzecz Focus Estate Fund przy nabyciu centrum handlowego w Sandomierzu, tj. Galerii Sandomierz;
• reprezentowanie właściciela podczas negocjacji sprzedaży biurowca w stanie budowy przeznaczonego do przebudowy na hotel (ok. 100 pokoi) w dzielnicy Śródmieście w Warszawie;

• doradztwo na rzecz amerykańskiego funduszu Apollo-Rida przy transakcji nabycia sieci centrów handlowych w Polsce;

• reprezentowanie nabywcy gruntu (ponad 23 000 m kw. mieszkalnej powierzchni użytkowej) w dzielnicy Wola m. st. Warszawy;

• doradztwo na rzecz Banku Millennium S.A. w zbyciu znaczących nieruchomości w Warszawie;

• reprezentowanie nabywcy centrum handlowego (ok. 6 000 łącznej powierzchni brutto) w centralnej Polsce;

• doradztwo na rzecz Banku Millennium S.A. w wynegocjowaniu umowy najmu budynków biurowych na główną siedzibę banku w Warszawie o powierzchni użytkowej ponad 30.000 m.kw. – jedna z największych tego typu transakcji na rynku polskim;

• reprezentowanie sprzedającego grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe (powyżej 15 000 m. kw. mieszkalnej powierzchni użytkowej) w Krakowie;

• doradztwo na rzecz amerykańskiego funduszu Apollo-Rida przy transakcji nabycia budynku biurowego w Warszawie – Warsaw Trade Tower;

• reprezentowanie nabywcy centrum handlowego (ok. 8 000 łącznej powierzchni brutto) na Dolnym Śląsku;

• doradztwo na rzecz PGNiG S.A. w restrukturyzacji nieruchomości, w tym umowy leasingu sieci przesyłowej;

• reprezentowanie nabywcy centrum handlowego (ok. 4 500 łącznej powierzchni brutto) w środkowej Polsce;

• doradztwo na rzecz Otis sp. z o.o. w transakcji sprzedaży nieruchomości w Warszawie pod zabudowę budynkiem biurowym przy ul. Postępu;

• reprezentowanie wynajmującego podczas zawarcia umowy wynajmu powierzchni magazynowej BTS (ok. 8.500 łącznej powierzchni brutto) oraz w trakcie budowy budynku;

• doradztwo na rzecz Stellar Królewska sp. z o.o. w transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości w Warszawie przy ul. Królewskiej;

• reprezentowanie sprzedającego grunty mieszkalne przeznaczone pod zabudowę mieszkalną (ponad 7 000 m kw. powierzchni użytkowej mieszkalnej) w dzielnicy Bemowo w Warszawie;

• doradztwo na rzecz mLeasing sp. z o.o. w licznych transakcjach nabycia nieruchomości biurowych i hotelowych w ramach leasingu zwrotnego.

Ponadto, zapewniamy:

• reprezentowanie właścicieli, najemców, potencjalnych nabywców w transakcjach dotyczących nieruchomości;

• opracowywanie struktury, przygotowanie i negocjowanie umów sprzedaży, leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów związanych z rynkiem nieruchomości;

• przeprowadzanie procesu badania stanu prawnego nieruchomości;

• doradztwo dotyczące aspektów korporacyjnych w transakcjach na rynku nieruchomości;

• przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie dokumentacji dotyczącej finansowania transakcji na rynku nieruchomości;

• doradztwo w zakresie optymalnych struktur podatkowych w związku z transakcjami na rynku nieruchomości;

• doradztwo w sprawach związanych z procesem budowlanym (zarówno w sprawach spornych, jak i niespornych), w tym z zakresu zagospodarowania przestrzennego, uzyskiwania decyzji administracyjnych i zezwoleń wymaganych w ramach przedsięwzięć deweloperskich;

• doradztwo w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych;

• reprezentowanie klientów w procesach regulowania stanu prawnego nieruchomości.

Zajmujemy się szerokim spektrum spraw podatkowych. Zakres doradztwa obejmuje krajowe i międzynarodowe planowanie podatkowe obciążeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w dowolnej formie. Świadczymy także doradztwo w zakresie optymalizacji osobistych obciążeń podatkowych właścicieli firm i kadry zarządzającej.

Wybrane transakcje, przy których pracowali nasi prawnicy:

• doradztwo na rzecz P4 Sp. z o.o. przy projektowaniu struktury refinansowania i rekapitalizacji operatora telekomunikacyjnego Play. Wartość finansowania powyżej 1 miliarda euro;
• doradztwo na rzecz Lockheed Martin w związku z realizacją kontraktu dostawy samolotów ćwiczebnych dla Ministerstwa Obrony Narodowej;
• doradztwo dla Kulczyk Investments przy opracowaniu struktury zbycia pakietu akcji o wartości powyżej 1 miliarda euro;
• doradztwo na rzecz szwedzkiej firmy Swe-Pol Link będącej właścicielem kabla energetycznego łączącego Polskę i Szwecję w związku ze zbyciem udziałów w spółce;
• doradztwo dla Mittal Steel w związku z udziałem spółki w procesie prywatyzacji Polskich Hut Stali oraz przy optymalizacji podatkowej operacji finansowych na obligacjach amerykańskich;
• doradztwo przy licznych projektach typu M&A (podatkowe due diligence oraz strukturyzowanie transakcji) m.in. dla Merril Lynch, Enterprise Investors, a także licznych inwestorów branżowych (w tym Stora Enso, ING REIM, Orkla Media, Baltic Property Trust, UPS).

Wybrane transakcje, przy których pracowali nasi prawnicy:

• doradztwo na rzecz Citi Banku Handlowego w Warszawie S.A. przy transakcji sprzedaży dwóch portfeli wierzytelności nieregularnych. W skład portfeli wchodziły wierzytelności niezabezpieczone jak i zabezpieczone wobec osób fizycznych w tym prowadzących działalność gospodarczą, jak również wobec spółek prawa cywilnego i prawa handlowego o łącznej kwocie nominalnej ponad 153 miliony złotych;
• doradztwo na rzecz Citi Banku Handlowego w Warszawie S.A. przy transakcji sprzedaży dwóch portfeli wierzytelności nieregularnych. W skład portfeli wchodziły wierzytelności niezabezpieczone wobec osób fizycznych o łącznej kwocie nominalnej ponad 270 milionów złotych;
• doradztwo na rzecz Fortress Credit Corporation przy transakcji nabycia w postępowaniu przetargowym portfela wierzytelności nieregularnych Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o nominale ponad 1 miliarda złotych;
• doradztwo w związku z kredytem udzielonym GEBR. DINGERKUS GMBH & CO. KG przez UniCredit Bank AG, UniCredit Luxembourg S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank Luxembourg S.A., IKB Deutsche Industriebank AG, Kreissparkasse Köln, Raiffeisen Bank Polska S.A., UniCredit Luxembourg S.A., Volksbank Bigge-Lenne eG i WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank na kwotę 120 milionów euro;
• doradztwo na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. (Grupa Santander) w związku z restrukturyzacją zadłużenia na kwotę 15 milionów euro;
• doradztwo na rzecz ING Finance (ING Lease) w związku z restrukturyzacją zadłużenia na kwotę 26 milionów euro;
• doradztwo na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. w związku z restrukturyzacją długu na kwotę 11,6 miliona euro;
• doradztwo w związku ze sprzedażą portfela kredytów zagrożonych na kwotę 1,5 miliarda funtów brytyjskich przez Irish Bank Resolution Corporation;
• doradztwo w związku ze sprzedażą portfela kredytów zagrożonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na kwotę 1 miliarda złotych;
• doradztwo w związku z windykacją wierzytelności bankowych na rzecz BGŻ BNP PARIBAS na kwotę 200 milionów złotych;
• doradztwo na rzecz Fermy Drobiu Borkowski w związku z restrukturyzacją zadłużenia na kwotę 100 milionów euro;
• doradztwo na rzecz ISD Polska sp. z o.o. przy restrukturyzacji finansowej polskich spółek z grupy ISD z pięcioma bankami polskimi jako kredytodawcami na kwotę 945 miliona złotych.

Doradztwo na rzecz klientów bankowych:

• posiadamy unikalne doświadczenie związane z dochodzeniem wierzytelności bankowych,
• wyróżnia nas połączenie doświadczenia z umiejętnością optymalizacji kosztów procesu windykacyjnego,
• świadczymy doradztwo w zakresie windykacji i restrukturyzacji wierzytelności bankowych wobec klientów korporacyjnych,
• zarządzamy procesem dochodzenia wierzytelności bankowych,
• reprezentujemy banki na każdym etapie procesu (windykacja przedsądowa, ugody, egzekucja sądowa, upadłość),
• naszym zespołem zawiadują najwyższej klasy specjaliści, którzy dołączyli do naszej kancelarii po wielu latach pracy w instytucjach finansowych.

Doradztwo na rzecz inwestorów:

• doradzamy inwestorom przy nabywaniu portfeli wierzytelności bankowych wobec klientów korporacyjnych,
• oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie badania portfeli nabywanych wierzytelności,
• organizujemy i przeprowadzamy proces nabywania portfeli wierzytelności oraz ich restrukturyzacji i windykacji.

Wybrane transakcje, przy których pracowali nasi prawnicy:

• doradztwo na rzecz Intrum Justitia i Lindorff w międzynarodowej transakcji dotyczącej połączenia grup kapitałowych. Połączenie stworzy lidera w sektorze usług zarządzania wierzytelnościami. Nordic Capital – fundusz private equity, będący liderem inwestycyjnym w regionie nordyckim, stanie się największym pośrednim akcjonariuszem w połączonym podmiocie;
• doradztwo na rzecz Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A.  przy transakcji otwarcia akredytywy z klauzulą czerwoną (Red Clause Letter of Credit) przez azjatycki oddział Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., której beneficjentem był polski eksporter;
• doradztwo na rzecz Ciech S.A. w związku ze wspólnym zarządzaniem płynnością finansową z bankami;
• doradztwo na rzecz Commerzbank AG w związku z aspektami prawa polskiego dotyczącymi przeniesienia obsługi akredytyw na CERI International sp. z o.o.;
• doradztwo na rzecz Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. w związku z działalnością transgraniczną oraz utworzeniem oddziału instytucji kredytowej na Łotwie, Litwie oraz w Estonii;
• reprezentowanie Commerzbank AG przy transakcji sprzedaży polskiego oddziału Banku na rzecz BRE Bank S.A., w tym także reprezentacja Banku przed Komisją Nadzoru Finansowego;
• doradztwo na rzecz grupy ANG w związku z nową usługą internetową oferującą polisy ubezpieczeniowe jako metody gromadzenia funduszy na określone cele użytkowników. Doradztwo obejmowało konsultacje dotyczące crowdfundingu, publicznego gromadzenia funduszy, usług płatniczych, kwestii regulacyjnych w sektorze bankowym oraz przetwarzania danych w związku z projektem;
• reprezentowanie Polbank EFG w procesie przekształcenia polskiego oddziału Banku w polski Bank, w tym także reprezentacja Banku przed KNF;
• doradztwo na rzecz Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor w związku z outsourcingiem usług pomiędzy spółkami w celu współdziałania na rynku;
• reprezentowanie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w procesie likwidacji Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A., w tym także reprezentacja Banku przed KNF;
• reprezentowanie DNB NOR ASA i Norddeutsche Landesbank Girozentrale przy transakcji przeniesienia udziałów w NORD LB Bank Polska S.A., w tym także reprezentacja Banku przed KNF;
• reprezentowanie Wolfensohn Fund Management L.P. przy transakcji nabycia udziałów w Meritum Bank S.A., w tym także reprezentacja Banku przed KNF;
• reprezentowanie Commerzbank AG przy likwidacji oddziału w Polsce, w tym także reprezentacja Banku przed KNF;
• reprezentowanie Nordea AB przy utworzeniu oddziału w Polsce;
• doradztwo na rzecz Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. w negocjacjach w związku z akredytywą.

Świadczymy usługi doradcze w zakresie wszystkich aspektów technologii, które są powiązane finansowo (FinTech) takich jak: płatności mobilne, bitcoin, blockchain, crowdfunding i bankowość elektroniczna, a także w zakresie innych usług związanych z nowymi technologiami (m.in. wdrażanie systemów elektronicznych oraz licencji).

•  zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
•  wdrożenie i utrzymanie dużych projektów IT (SLA);
•  nowe projekty internetowe;
•  projekty z zakresu rozproszonych baz danych;
•  opiniowanie rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa;
•  umowy z zakresu bezpieczeństwa informacji;
•  szkolenia dotyczące ochrony informacji;
•  spory związane z przetwarzaniem informacji w systemach elektronicznych;
•  ochrona danych osobowych w projektach informatycznych;
•  pomoc w postępowaniach sądowych IT;
•  outsourcing umów IT;
•  bitcoin, blockchain;
•  płatności mobilne.

Świadczymy usługi doradcze także w zakresie ochrony prywatności i własności intelektualnej.

•  umowy dotyczące praw autorskich;
•  znaki towarowe;
•  wyrażanie zgody na ochronę danych osobowych;
•  wymagania dotyczących usług zdalnych;
•  przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego;
•  audyty dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
•  umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;
•  tworzenie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych i polityki prywatności;
•  rozwiązania dotyczące plików cookies / ochrony prywatności w Internecie;
•  szkolenia i konferencje dotyczące ochrony prywatności.